Shao wird vom Grauen Riesen ins Land der Verlorenen verschleppt und in einen Mumien-Zwerg verwandelt.
In einem Kino in Soho, in dem der Horror-Streifen Blutige Nächte gezeigt wird, verschwindet Shao, die sich den Film mit Suko ansieht. Ein grauer Riese, ein Zyklop, zieht sie durch die Leinwand, die ein Dimensionstor ist, in eine andere Dimension, das Land der Verlorenen, wo Shao ein Mädchen namens Caroline trifft.
Diese führt sie in eine Stadt mit Türmen, in der sich andere entführte Frauen befinden, die in Mumien-Zwerge verwandelt wurden. Der Graue taucht auf und steckt Shao in einen riesigen schwarzen Krug, um auch sie in einen Zwerg zu verwandeln. John und Suko erfahren von der Frau des Kino-Besitzers, dass das Mädchen im Film ihre Tochter ist, mit der sie erpresst werden, den Horrorstreifen zu zeigen und somit die Entführungen zu ermöglichen. Sie erfahren, daß Belphégor, der Hexer mit der Flammenpeitsche, hinter allem steckt. Sie selbst lassen sich während einer Filmvorführung in die andere Dimension entführen. John tötet den Zyklopen mit einer Silberkugel ins Auge, kann aber nicht verhindern, dass Shao in einen Zwerg verwandelt wird. Mit Hilfe des Kreuzes gelingen ihm, Suko und dem Mädchen Caroline die Flucht aus dem Land der Verlorenen in die Diesseitswelt. Caroline wird wahnsinnig. Shao bleibt als Zwerg und Diener Belphégors zurück, der sich noch mit dem Schwarzen Tod zusammen kurz zeigt. John fürchtet sich davor, eines Tages Shao als Feind gegenüberzustehen.
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